Module « Avancement/Facturation »

La documentation qui suit porte sur l’écran du module « Avancement/Facturation », et sera décomposée en 3 chapitres (voir ci-dessous)

            1. Liste des affaires

        a. Contenu de la liste

La liste ne contient que les affaires pour lesquelles vous êtes renseigné en tant que « Chargé d’affaire » sur GX.
Dans le cas où il vous manquerait des affaires, renseignez vous d’abord auprès de votre responsable afin de vérifier que l’affaire vous est bien affectée sur GX.

Juste au-dessous du libellé « Désignation », vous pouvez saisir des caractères présents dans le nom de l’affaire pour la trouver plus rapidement, comme ci-dessous.

Précision : à ce jour, il n’est possible de ne créer qu’une situation ( donc une facture et ou avancement) par mois depuis iVision, pour en créer une deuxième il faut le faire depuis GX directement (Voir la documentation ici).

La date choisit sera la date de la situation ainsi que la facture si la situation est validée.

Cette action va créer une situation avec l’ensemble des commandes contenues dans l’affaire.

Après avoir complété les colonnes « Fact. Mois € tt » ou « Fact. Mois % » (voir ci-dessous (1)), pour créer une facture il vous faut cliquer sur « Facture à Valider » (voir ci-dessous (2)).

Ceci va créer ce qu’on appelle une facture « Provisoire » ou « Pro-forma » elle n’est donc pas définitive mais n’est modifiable que depuis GX.

Liste de toutes les situations, des factures et des avoirs sur cette affaire.

Ceci permet aussi de supprimer les situations passées qui n’ont pas données lieux à une facture.

Il est important de supprimer les situations des mois précédents qui n’auraient pas de facture car dans certain cas ceci peut impacter les cumuls des factures clients qui suivent.